ワークグループ設定をする

目次
ワークグループの作成方法
ワークグループごとの表示項目の設定方法

ワークグループの作成方法

1. 画面左側の「Manage」アイコンから「ワークグループ管理」をクリックします。

   
   
   

2. ワークグループ管理画面が表示されますので、画面右下の「＋」ボタンをクリックします。

   
   
   

3. ワークグループ登録画面が表示されますので、ワークグループ名を入力し、「変更」ボタンをクリックします。

   

ワークグループごとの表示項目の設定方法

標準項目に加え、必要なリスト情報をカスタム項目として設定追加できます。 　

※標準項目：種別・名前・カナ・郵便番号・都道府県・住所１・住所２・住所カナ・Tel1・Tel2・Tel3・Tel4・FAX ・URL・備考・旧社名・リードソース

1. 画面左側の「Manage」アイコンから「ワークグループ管理」をクリックします。

   
   
   

2. ワークグループの一覧が表示されますので、編集対象のワークグループの設定アイコンをクリックします。

   

3. ワークグループ項目設定画面が表示されますので、ステータスの設定、応対者設定、リスト項目設定をします。ワークグループごとに有効項目の設定、表示順の変更ができます。
   
   
   

4. 各項目の設定ができましたら、設定欄の「保存」ボタンをクリックします。

   

その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願い致します。

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