リストをプロジェクトにインポート

Comdesk Leadでは、下記の構成となっています。

• ワークグループ＞プロジェクト＞リスト
  ワークグループ：商材や案件毎の箱であり、プロジェクトの上位となる位置付け
  プロジェクト：リストのかたまりであり、ワークグループの下位、リストの上位となる位置付け
  リスト：顧客データ１件ごとを指し、プロジェクトの下位となる位置付け

インポートには大きく２種類あります。

• 新規プロジェクトを作成しリストをインポート
• 既存プロジェクトに追加でリストをインポート

新規プロジェクトを作成しリストをインポート

1. 画面左側の「Customer」を選択し、「プロジェクト管理」をクリックします。

   
   
   

2. プロジェクト管理画面が表示されますので、「プロジェクト登録」ボタンをクリックします。

   
   
   

3. プロジェクト登録画面が表示されますので、「CSVフォーマット」ボタンを選択します。

   
   
   

4. ダウンロードしたCSVフォーマットを開いて、登録する情報を入力します。
   CSV形式のファイルをExcelで開く
   

   必須入力項目

   ・名前

   
   

   💡 Tel1〜Tel4に「0」のみ入力すると、全件が重複チェックでHitして処理が重くなるので、
   正しい情報を入力してください。
   セル内での改行は禁止です。
   以下は入力禁止文字の一例です 。
   ,（カンマ）　 
   ”（半角ダブルコーテーション）　 
   ’（半角シングルコーテーション） 
   `（バッククォート）
   ’（全角/半角アポストロフィ）

   ※旧字体はインポートができても、Comdesk Lead上で正しく表示できない場合があります。
   
   
5. CSVファイル形式で保存します。
   
   

6. プロジェクト登録画面の各項目を入力して、「プロジェクト登録」ボタンをクリックします。

   ・プロジェクト名：必須入力項目

   ・ワークグループ選択：選択項目

   ・アサインユーザー：登録するリストを利用できるユーザーを選択し、左の「アクセスできるユーザー」に反映させます。

   ・初期リスト登録：保存したcsvリストをドロップするか、フォルダからファイルを選択し格納します。

   ・備考：任意入力項目

   ・重複チェックを有効化：既に登録されている情報とインポートするリストの情報の重複チェックをしたい場合は、チェックボックスに✔を入れます。
   重複チェックの対象は下の3項目より選択が可能です。

   • 名前
   • 電話番号
   • 名前または電話番号

   ※「名前」を選択した場合、完全一致で重複対象となります。

   ※あくまでも重複チェック時における対象項目の選択となり、禁止番号は現状同様テナント設定に準ずる。（2024/03/06のアップデートにて、重複チェックの対象項目が追加されました。）

   
   
   

7. 画面上部に「プロジェクトを作成しました」というメッセージが表示されます。

   

   💡 この時点で作成されるのはプロジェクトのみで、リストは未登録です。

8. 重複チェックを有効化した場合は、重複チェックが終了すると画面右上に通知されるので選択します

   
   
   

9. 通知メッセージが表示されますので、「顧客インポート・・・ここをクリックして重複確認を行って下さい。・・・」というメッセージをクリックします。
   
   
   

10. 重複チェック画面が表示されますので、「重複」タブをクリックします。
    
    
    ◇各項目を選択した場合の画面表示
    
    重複チェック対象：名前
    ※完全一致のみ対象
    
    
    
    重複チェック対象：電話番号
    
    
    
    重複チェック対象：名前または電話番号
    
    

11. 重複した情報に対して一括で処理を行う場合は、（全適用）を選択するとリストが表示されますので、いずれかを選択します。

    

    個別に設定する場合は、プロジェクトごとに設定をします。

    

12. 処理方法をそれぞれ選択し終わったら、「送信」ボタンをクリックします。

    
    
    

13. 「本当によろしいですか？」というモーダルが表示されますので問題なければ「OK」をクリックします。

    
    
    

14. 下記メッセージモーダルが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

    
    
    

15. インポート処理が完了すると、画面右上に通知されます。

    
    
    

16. インポート完了後に画面右上のベルマークに「インポート処理を完了しました」と通知が来たら上書きインポート処理の完了です。

    

     💡 重複チェックを完了する前に、次のインポートを新たに行った場合、
    重複チェック処理が溜まって処理が重くなります。
    必ず1つのCSVファイルをインポート→重複チェック完了を行なってください。

既存プロジェクトに追加でリストをインポート

1. 画面左側の「Customer」を選択し、「プロジェクト管理」を選択します
   
   
   
2. 追加したい既存プロジェクトが存在する「ワークグループ」を選択した後、該当の「ワークグループ」を選択し「編集」をクリックします
   
   
   
3. インポートしたいデータを、CSVフォーマットの形式に合わせてアップロードし「プロジェクト編集」をクリックします。
   
   
   
4. このあとは「新規プロジェクトを作成しリストをインポート」の8以降と同様です。

その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願い致します。

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