Comdesk Lead以外のシステムや、Excel・スプレッドシート等で管理されている顧客情報をComdesk Leadにインポートする際の注意点を説明します。
インポート方法は、下記の記事をご参照ください。
リストをプロジェクトにインポート
リストを特定して上書きインポートする
目次
1. リストの項目を整理する
2. ワークグループごとに表示するリスト項目を設定する
3. お手元のリストの項目を整理する
4.お手元のリストをCSVファイルにして保存しインポートする
1. リストの項目を整理する
画面左側の「Manage」メニューの「リスト項目設定」からリスト項目を設定することができます。
各設定方法は下記をご参照ください。
（標準項目とカスタム項目を設定できます。）
リスト項目設定で標準項目の表示を設定する
リスト項目設定でカスタム項目を作成する
お手元のリストの項目と照らし合わせて、必要項目を設定してください。
各項目は、なるべく選択式で設定することをお勧めします。
（テキストスタイルにするとリスト項目での検索性が低下するため）
2. ワークグループごとに表示するリスト項目を設定する
1で設定した項目を、ワークグループごとに有効・無効を設定してください。
3. お手元のリストの項目を整理する
1と2で設定したComdesk Lead上のリスト項目とお手元のリストの項目・入力内容を一致させてください。
- Comdesk Lead上のリスト項目とお手元のリストの項目が一致しているか
- Comdesk Lead上のリスト項目とデータ型が一致しているか
（例：データ型は「数値」だが、手元のリストでは文字列が入っている） - Comdesk Leadにインポートできない禁止文字は含まれていないか
以下は入力禁止文字の一例です。
,（カンマ）
”（半角ダブルコーテーション）
’（半角シングルコーテーション）
`（バッククォート）
’（全角/半角アポストロフィ）
※旧字体はインポートができても、Comdesk Lead上で正しく表示できない場合があります。
4. お手元のリストをCSVファイルにして保存しインポートする
カンマ区切りありのCSVファイルとして保存し、Comdesk Leadにインポートします。
その他ご不明点などございましたら、サポートチームまでお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ方法はこちら
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